~スタートアップの45.1%が、成長フェーズにおいて「予期せぬ資金需要」を経験~
マネーフォワードケッサイ株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:冨山 直道)は、資金調達経験のあるスタートアップ(創業年数10年以内)の経営者・役員102名を対象に、スタートアップのランウェイに関する実態調査を実施しました。
今回の調査では、スタートアップにおける資金需要の予測困難性と、ランウェイ管理の重要性が明らかになりました。スタートアップの資金調達環境は回復傾向にある一方で、成長フェーズにおける予期せぬ資金需要が発生するケースが目立ち、多くの企業が迅速な投資判断を求められています。このような環境下で、スタートアップが成長機会を最大化するためには、従来の資金調達に加え、成長投資を支える柔軟な資金調達手段の確保が不可欠と言えるでしょう。
※構成比は小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも100とはなりません。
「Q1.直近の調達ラウンドを教えてください。」(n=102)と質問したところ、「シード」が25.4%、「シリーズA」が19.6%という回答となりました。
※各調達ラウンドの定義については、以下をご参照ください。
「Q2.直近の資金調達額を教えてください。」(n=102)と質問したところ、「1億円未満」が57.0%、「5億円以上10億円未満」が9.8%という回答となりました。
Q1では、45%が直近の調達ラウンドを「シード」「シリーズA」と回答しており、初期段階のスタートアップが多く、比較的小規模な資金調達を行っていると考えられます。
「Q3.直近の資金調達で、当初計画していた調達額を確保できましたか。」(n=102)と質問したところ、「計画通り確保できた」が46.1%、「計画以上の金額を調達できた」が14.7%と、合わせて6割以上の企業が「計画通り」または「計画以上」の調達額を確保できたと回答しています。一方、「計画より少ない金額となった」が21.6%で、一部のスタートアップ企業においては資金不足となっていることがわかりました。
「Q4.あなたが直近の資金調達時に想定していたランウェイ期間を教えてください。」(n=102)と質問したところ、「6ヶ月未満」が26.5%、「6ヶ月以上12ヶ月未満」が23.5%という回答となり全体の半数が1年未満の短期的なランウェイを想定しており、迅速な成長や次の資金調達を視野に入れていることが明らかになりました。
「Q5.成長フェーズにおいて、予期せぬ資金需要が発生した経験はありますか。」(n=102)と質問したところ、「ある」が45.1%、「ない」が36.3%という回答となりました。
Q5で「ある」と回答した方に、「Q6.予期せぬ資金需要が発生した理由や出来事を教えてください。(複数回答)」(n=46)と質問したところ、「人材採用の前倒し・人件費の増加」が39.1%、「売上目標の未達による収益計画のずれ」が39.1%という回答となりました。
「Q7.Q6で回答した以外に、予期せぬ資金需要が発生した理由や出来事があれば教えてください。(自由回答)」(n=46)と質問したところ、「予想外の大口契約がとれた」や「業務遂行に新たなソフトが必要となった」など30もの回答を得ることができました。
Q5~7の結果から、予期せぬ資金需要が発生するケースは多く、資金調達手段を常に検討することが必要と考えられます。また資金需要は、マイナスな要因の他、契約が取れるなどのプラスな要因においても発生することがわかりました。
「Q8.事業拡大のチャンスを逃さないために、迅速な投資判断が必要だと感じたことはありますか。」(n=102)と質問したところ、「何度もある」が32.4%、「数回程度ある」が33.3%、「一度だけある」が11.8%という回答となり、迅速な投資判断が必要と感じた企業は合わせて77.5%という結果になりました。
『マネーフォワード トランザクションファイナンス for Startups』は、売掛債権を当社に売却いただくことで、早期に資金化できるスタートアップ向けのサービスです。スタートアップにご利用いただきやすいように、手数料率を業界最低水準の(0.5%~※1)に設定しています。本サービスを通じてスタートアップの突発的な資金ニーズに応え、事業の成長をサポートします。
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※1 マネーフォワードケッサイにて審査のうえ手数料を決定します。
名称 :マネーフォワードケッサイ株式会社
所在地:東京都港区芝浦 3-1-21 msb Tamachi 田町ステーションタワーS 21F
代表者:代表取締役社長 冨山 直道
事業内容:ファイナンスサービスの開発・提供
提供サービス:
企業間後払い決済サービス『マネーフォワード 掛け払い』
スタートアップ向け資金調達サービス『マネーフォワード トランザクションファイナンス for Startups』
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